Edvard Grieg forlater sin venn Rikard Nordraak i Berlin. De to vennene hadde planlagt å reise til Italia sammen, men nå har Rikard fått lungebetennelse.

Edvard Grieg er 23 år gammel og forlater sin syke venn Rikard Nordraak i Berlin. De to vennene har planlagt å reise til Italia sammen, men Rikard har gulsott, lungebetennelse og brystinnflamasjon, og skal behandles med blodigler hver tredje time.

Edvard skal holde konsert i Leipzig og urfremføre sin første fiolinsonate.

Herfra reiser han videre til Italia, hvor han blant annet skal komme til å treffe og bli godt kjent med Henrik Ibsen.