-
Viggo Ullmann møter Bjørnstjerne Bjørnson under styrtregn i Charlottenlund. Bjørnson er kommet for å tale ved Grundtvigs begravelse. Ullmann er på reise for å studere de danske folkehøgskolene. Han skriver tallrike og detaljerte brev fra reisen hjem til sin forlovede Vilhelmine Ullmann.