Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blawatsky, kommer til New York. Her blir hun kjent med oberst Henry Olcott, som deler hennes interesse for okkulte fenomener. HPB imponerer ham og mange andre ved å frambringe en lang rekke spiritistiske fenomener: Usynlige bjeller ringer, møblene gir fra seg bankelyder, og gjenstander materialiserer seg for øynene på forbløffede tilskuere.