Tidslinjen juni 1876

Magdalene Thoresen bor i København, hos sin datter Sarah Ludwigsen, som er gift med en fabrikkeier.De får besøk av John Paulsen. Hun skriver på skuespillet Walkendorf, Paulsen opplever henne som meget vital, men litt tykkfallen.

John Paulsen tilbringer sin første sommer i København. Han har med seg anbefalelsesbrev fra venner i Bergen, og blir mottatt i en rekke prominente danske familier. Han nyter livet og elsker alt det danske. Hans pensjonatvert forteller ham om faren, som hadde et nært forhold til Kierkegaard, Oehlenschläger og Heiberg.