Frits Thaulow ankommer Kragerø med lystkutteren sin, B.B, også kalt Malerkassa. Ankomsten får en notis i lokalavisen. Frits er en svært musikalsk mann, han spiller violoncell, og er alltid på jakt etter folk å spille sammen med. I Kragerø traffer han fiolinisten Julius Ørbye, som er svært dyktig, og som blant annet har akkomagnert en kjente sangerinnen Jenny Lind. Han er en gjennom musikalsk mann, og dessuten selskapelig og gemyttlig anlagt, akkurat som Frits.