Frits Thaulow legger ut på seiltur med kutteren "B.B:" og en skipper fra Asker over Nordsjøen til Leith i Skottland, hvor han slår seg ned i en kunstnerkoloni. Han skriver begeistrede og romantiske brev hjem til sin elskede Alexandra Lasson. Men hennes far er mot forholdet, så det må foreløpig holdes hemmelig. Hun foreslår at deskla rømme utenlands, men han avslår.