Tulla Larsen fyller 29 år og møter Edvard Munch for første gang

Tulla (Mathilde) Larsen er datter av en velhavende vinhandler i Kristiania. I dag er det hennes fødselsdag, hun fyller 29 år, og hun treffer for første gang Edvard Munch, som er 35. De to forelsker seg i hverandre, men de kommende fire årene kommer til å bli preget av stor turbulens: .sjalusi, paranoia, rastløshet, lange reisefravær og alkoholmisbruk. Og kjærlighetssorg.

På sine etter hvert korte møter og i korrespondansen diskuterer de til stadighet sine vanskeligheter og, og begge kommer til å ha  hadde dystre tanker om fremtiden.

Tulla økommer til å ønske seg ekteskap med Edvard. Han på sin side kommer til å bli mer og mer overbevist om at ekteskap er uforenlig med kunstnerlivet.