Max Klinger

Christian Krohg ankommer Berlin for å starte i Karl Gussows klasse på kunstakademiet. I Berlin er det i ferd med å utvikle seg et kunstnerisk, politisk og vitenskapelig sentrum etter at byen er blitt det nye keiserdømmets hovedstad etter Tysklands samling for fire år siden. Byens innbyggertall begynner å nærme seg en million nå, og har allerede for flere år siden passert Wien. Byen vokser eksplosjonsartet for tiden.

Christian Krohg treffer Georg Brandes i Berlin og maler hans portrett. Han slutter som malereleve hos sin lærer Gussow, og utvikler seg til radikaler i det sosialt bevisst miljøet rundt Brandes og Max Klinger.I halvannen time hver dag i ni måneder maler han på et portrett av Brandes.