Edvard Munch er på kunstnerkarneval og forsøker frenetisk å glemme sin store forelskelse Milly Thaulow

Edvard Munch er på kunstnerkarneval i Kristiania. Han danser energisk i munkekutte med den unge Gudrun Løchen, i et forsøkt på å demonstrere for sin store forelskelse Milly Thaulow, som er på ballet sammen med sin mann Carl, at han ikke lengter etter henne. Men det gjør han.