-
Amalie Müller fabler om mulighetene for at hun og Erik Skram vil kunne treffe hverandre hemmelig i leiligheten hun deler med broren og sønnene deres i Kristiania til sommeren. Hun beskriver leiligheten i Nordahl Brunsgade i detalj for Erik, og fabler om hvor vidunderlig de vil kunne innrette seg der. Dersom de skal reise til Bergen sammen, blir det straks mer komplisert, for der har hun ikke vært siden hun ble innlagt på Gaustad ved sitt sammenbrudd for seks år siden. Og hun er redd for å skulle møte sin eksamann August Müller på gaten der.
-
Edvard Munch er tilbake i Kristiania fra Parisoppholdet. Byen er varm og tom, han driver langs gatene og treffer til slutt to brunstekte malervenner, Wentzel og Lerum, og slår seg sammen med dem.
Etter noen dager reiser han til familien, som ferierer i Grønlien ved Horten hos proprietær Deberitz. Han besøker også Åsgårdstrand.
-
I disse dager gjennomføres det folketelling i Kristiania. I Grønlandsleret 33 bor Milly og Carl Thaulow sammen med Aline, datteren til Mette og Paul Gauguin. Aline fylte åtte år på julaften.
Milly er 24 år gammel. Carl, som er oppført som bylege, er 34. De bor i andre etasje, og har en tjenestejente boende hos seg.
-
Edvard Munch er på kunstnerkarneval i Kristiania. Han danser energisk i munkekutte med den unge Gudrun Løchen, i et forsøkt på å demonstrere for sin store forelskelse Milly Thaulow, som er på ballet sammen med sin mann Carl, at han ikke lengter etter henne. Men det gjør han.
-
Edvard Munch får denne høsten høre at Milly Thaulow, hans tidligere elskerinne som nå er skilt fra Carl Thaulow og gift med skuespilleren Ludvig Bergh, er syk og har blitt operert i kjeven.
Han sitter stille og tar inn hvert ord som blir sagt. Hver liten tone, hver pause, de faller som tunge slag mot hodet hans. Slik beskriver han det i notatene sine.
Carl Thaulow er Frits Thaulows bror. Og Ludvig Bergh har vært Edvards venn.