Johan Sebastian Welhaven reiser hjem til Bergen for å overbevise faren om at han skal få bli maler i stedet for prest

Johan Sebastian Welhaven reiser hjem til Bergen fra studenttilværelsen for å overbevise faren om at han skal få bli maler i stedet for prest. Faren er skeptisk. Bastians gamle lærer Lyder Sagen blir oppnevnt til oppmann. Maleren Johan Christian Dahl er på besøk i Bergen. Sagen inviterer ham hjem til familien Welhaven og lar ham se Bastians arbeider. Men Dahl er ikke så opptatt av Bastians forsøk. Han ser på bildene som henger på stueveggen og roser særlig tegningen av en drueklase. Men ellers virker han fraværende og mest opptatt av sine egne barndomsminner. Han har vokst opp i nabohuset der i Domkirkegaten. Så blir det til at Bastian holder prekner i stedet. I Hospitalkirken, på Tugthuset og i Strudshavn. I september reiser han tilbake til Christiania sammen med Dahl. De to skal komme til å fortsette å være venner, selv om Bastians vei til livet som maler blir stengt. Denne høsten blir tung for Bastian.