Paul Gauguin er tre år gammel og går ombord på et skip som skal føre dem til Peru, etter at Napoleon III har gjennomført staskupp i Frankrike

Paul Gauguin er en tre år gammel fransk gutt som sammen med familien, foreldre og en søster, går ombord på et skip som skal føre dem til Peru, etter at Napoleon III har gjennomført staskupp i Frankrike. Målet er å oppsøke moren Alines rike og innflytelsesrike slektninger på morssiden.

På overfarten dør Pauls far Clovis, og Aline og barna blir boende hos den rike Don Pio i Lima i flere år.

Paul og søsteren holder seg mye sammen med barna til tjenerskapet, mens Aline blir behandlet som don Pios kjære datter. Hun er svært opptatt av Inka-kulturens keramiske kunst, som hun samler på. Når hun om fire skal få nyheten om at svigerfaren er død i Orléans, skal hun likevel velge å flytte hjem til Frankrike med barna. Hun overtar bestyrelsen av svogeren Isidores hjem i Orleans, og her skal Paul og søsteren komme til å vokse opp i resten av sin barndom.