Henrik Ibsen og John Paulsen reiser sammen fra Gossensasz til Kaltern i Syd-Tyrol, ikke langt fra den italienske grensen. Ibsen skriver på Samfundets støtter, Paulsen forsøker å lære seg å male. Ibsen følger interessert med på forsøket. Han er selv ikek ukjent med malerkunsten; han male mye som ung, og var ikke uten talent.