Paul Gauguin krangler og slåss med sjøfolk om sin elskerinne Annah, som stikker av med pengene hans

Paul Gauguin kommer opp i en krangel med noen sjøfolk som har kommet med bemerkninger om hans elskerinne Annah. Det blir slagsmål, og han brekker en ankel. Han har det vondt i flere uker.

Han begynner å tenke på å resie tilbake til Stillehavet, denne gangen sammen med venner. Når han kommer tilbake til Paris, oppdager han at Annah har tømt atelieret hans for alt bortsett fra bildene hans, og er forsvunnet.