Holger Drachmann besøker Skagen sammen med Frits Thaulow

Holger Drachmann besøker Skagen sammen med Frits Thaulow. Holger er 26 år gammel, Frits er 25. Begge er marinemalere. Og begge skal komme til å bli gode venner av Amalie. Holger og Erik har gått på skole sammen.

Holger er en forfatter i vinden i Danmark. Han blir hyllet av Georg Brandes som en av naturalismens foregangsdiktere og vært på omfattende reiser i Europa. Han er kjent som maler og bohêm, forlovet med en pike på seksten år og berømt for sin dikt om kommunismen etter et besøk i England. Han skriver også lettleste noveller. Mens vennene hans forarger seg også over hans blomstrende kjærlighetsliv og måten han spjåker seg ut på, med slengkappe og dikterhatt.