Holger Drachmann har et stormfull privatliv, men er samtdig på toppen av sin diktning. Han utgir verkene Tannhäuser, Ungt blod, Derovre fra grænsen og diktsamlingen Sange ved havet, som plasserer ham ubestridt som Danmarks største lyriske dikter. Han møter dette året kabaretsangerinnen Amanda Nilsson, som han kaller Edith, og som blir hans største muse. Han forlater konen Emmy og barna og lever et bohemliv i Hamburg meg Edith, pengelens og syk. Men han kommer ofte tilbake til Danmark, som regel for rekreasjon.