Edvard Brandes er i Kristiania og forelsker seg i Nini, en av søstrene til Frits Thaulow

Edvard Brandes er i Kristiania etter oppfordringer fra broren Georg. Her treffer han en rekke norske kunstnere og kulturpersonligheter, blant annet Frits Thaulow, som fører stort hus på Drammensveien med sin unge, danskfødte kone Ingeborg Gad, som er søsteren til Mette, som er gift ed Paul Gauguin.

Frits og Ingeborg kjenner Edvard Brandes godt fra København, hvor de hørte til klikken rundt Holger Drachmann i sin tid.

Ingeborg har fått en datter for seks uker siden. Frits- bror Herman skal gifte seg om seks uker i København. Selv er Edvard Brandes dypt forelsket i søsteren Nini Thaulow, skriver han til broren Georg i et brev.