Paul Gauguin plasserer sønnen Clovis på pensjonat og drar til Bretagne for å male

Paul Gauguin plasserer sønnen Clovis, som han har tatt med fra København, i et pensjonat og drar til Pont-Aven i Bretagne. Her treffer han den unge maleren Emile Bernard.

Det blir et kort og ikke særlig hjertelig møte, men de to gjør sterkt inntrykk på hverandre.

Paul blir dypt forelsket i Emiles søster.

Senere skal kunsthistorikere komme til å se på dette møtet, og den innflytelsen de to har på hverandre, og på deres venn Vincent van Gogh, som et avgjørende vendepunkt i kunsthistorien.