Edvard Munch stiller ut rundt 70 bilder i København. Han er nå er 41 år gammel og har skadet hånden i en skyteepisode. Han sitter på kafeen Bernina i København sammen med andre kunstnere og drikker, og ender i håndgemeng med en landsmann, som slår ham ned. Han er krakilsk og forfyllet og blir kraftig forslått. Nyheten sprer seg raskt i mediene. Munch er inne i en mørk periode av livet. Han vil ikke reise hjem til Norge -- da er Tyskland bedre. Der har han også de fleste av bildene sine, og det er håp om at han vil kunne få bestillinger på nye bilder der. Han vil imidlertid ikke reise rett til vennene der, men drar til Hamburg og slår seg ned en tid på Hotel Grebsfried. Han er i dårlig form og har hallusinasjoner.Johan Roede og Sten Drewsen må overta organiseringen av utstillingen.