Edvard Brandes blir doktor i orientalske studier, arrangerer spillkvelder i sine svigerforeldres hus og inviterer Erik Skram inn i sin radikale flokk

Edvard Brandes blir denne våren doktor i orientalistikk i København. Han har god økonomi, og råd til å låne sin bror Georg penger. Han har mye kontakt med Erik Skram, som er med i et fast l'hombre-parti med to av Edvards jødiske slektninger.

Spillkveldene foregår i Edvards svigerforeldres luksusvilla rett syd for Klampenborg. L'hombre er blitt et populært kortspill i de høyere kretser, og også ved hoffet. Edvard hjelper Erik med hans nye roman. Han sitter en hel dag med ham over manuskriptet: Erik leser høyt, og Edvard foreslår rettelser slik at boken skal få tydeligere relieff og tendens. De håper imidlertid at forlegger Hegel eller andre myndigheter ikke skal ta affære.

Til slutt ønsker Edvard, om enn litt nølende, Erik velkommen inn som et nytt medlem av de radikales flokk.