Hulda Garborg besøker Gustav Vigeland på atelieret som er en slags mystisk bule oppe ved Krist Kirkegaard oppe ved Hammerborgkroken. Hun syns Vigeland rager mange hoder over annen kunst hun ser for tiden. Hun er totalt fascinert av menneskeryggene han modellerer. Når de står der i atelieret lodne av støv, er de som lodne dyrerygger med spente muskler, syns hun. Garborg er ellers svært deprimert for tiden. Han tror ikke på boken han skriver på, og tåler ikke å bli forstyrret av Hulda og sønne Tuften, som nå snart er seksten. Mor og sønn må liste seg rundt. Når Arne en sjelden gang går seg en lang tur, slår mor og sønn seg løs med danseøvelser og kappsprang og tromming og tramping og annen moro. Forholdet mellom far og sønn er anspent. Hulda leser den tyveårige Otto Weininger, undrer seg over hans tanker og personlighet, og har problemer med søvnen.