Edvard Brandes seiler med Frits og Ingeborg Brandes. Han er svært begeistret for Ingeborg.

Edvard Brandes er med Frits og Ingeborg Thaulow på båtseilas i seilbåten til Skagen. De reiser til og tilbringer tid i Edvards sommerhus, og også i Skagen, der de besøker Krøyer og Ancher, og dessuten Drachmann, som Ingeborg er svak for.

Edvard og Ingeborg skal etter hvert komme til å gifte seg.