Paul Gauguin og hans danske kone Mette flytter til en ny og større leilighet i Paris, i et mer mondent strøk enn de har bodd i så langt.
Mette får seg tjenestepike, Julie, som er tidligere modell for maleren Delacoix. Mettes søster Ingeborg, som i et par år nå har vært gift med den norske maleren Frits Thaulow, bor ikke langt unna. Hun og Frits har datteren Nina på ett år. Pauls søster Marie og hennes familie bor også i nærheten -- de er svært velstående, og bor i en leilighet som går over tre etasjer.
Dette året stiller Paul Gauguin ut et landskapsmaleri på den offisielle salongen i Paris. Det er en stor seier; han er blitt plukket ut blant 3500 innsendte arbeider. Han er blitt stadig mer interessert i å male selv, ikke bare samle kunst.
Han er blitt venn med maleren Pisarro, en lederskikkelse for impresjonistene i Paris, og anarkist.
Men Paul og Mette får etter hvert økonomiske problemer, og det skaper en god del ufred i ekteskapet. Etter hvert blir de nødt til å flytte til et billigere strøk, på Seinens venstre bredd.